Новости

Апдейт рынка транспортной логистики: Октябрь 2025

2025-10-02 11:00 Апдейт рынка
Октябрь, октябрь… Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что лето в Москве … ВСЁ!

Вместе с осенью приходит сезон роста заболеваемости ОРВИ, иммунитет падает, зато оборот продаж лекарственных средств растёт. Согласно отчету Verified Market Reports, охватывающий период с 2023 по 2030 год, выручка на глобальном рынке фармацевтической логистики составляла 100,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 150,1 млрд долларов к 2033 году.

Безопасная и эффективная международная транспортировка фармацевтических препаратов, вакцин и других медикаментов, сложные системы холодной цепи и более строгие требования со стороны производителей, дистрибуторов и регуляторов к соблюдению стандартов GDP стимулируют логистические компании развивать свои сервисы и технологии. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что 70% биофармацевтических продуктов в настоящее время требуют логистики холодной цепи, что подчеркивает растущую потребность в чувствительной к температуре транспортировке.

В отчете использованы данные крупнейших компаний: Deutsche Post DHL, Kuehne Nagel, UPS (Marken), DB Group, FedEx, Nippon Express, World Courier и др. Не будем лукавить, упоминание DHL в качестве глобального лидера в области фармацевтической логистики, использующую свою обширную сеть и инновационные решения, нам наиболее приятно. И, поэтому, WELLGO, в роли Генерального Партнера, приглашает вас посетить VII Конференцию «Логистика лекарственных средств», которая пройдет в Москве 17 октября 2025 г, под эгидой RTA и SCM Pharm. Наталья Бочкова, Генеральный директор компании, выступит с обзором рынка международной логистики и расскажет об особенностях транспортной логистики на основных направлениях, динамике цен и грузопотоков. WELLGO гордится своими традициями, достижениями и экспертизой в области логистики фармацевтической продукции!

Всем – крепкого здоровья!
Ссылка на мероприятие: VII Конференция «Логистика лекарственных средств»

А теперь, традиционно, к актуальным новостям и трендам в нашем октябрьском выпуске.
Контейнерные перевозки

Авиаперевозки

Автомобильные перевозки

Новости глобальных рынков

Прямой морской сервис из Юго-Восточной Азии

Китайские национальные праздники с 1 по 7 октября существенно влияют на морские перевозки. Уже за две недели до их наступления перевозчики прекращают приём новых заказов, что создаёт эффект «предпраздничного цунами». В период каникул предприятия закрываются, фабрики останавливают производство, а логистические компании сталкиваются с повышенным уровнем нагрузки. После завершения праздников ситуация постепенно улучшится. В то же время прогнозируется рост числа отгрузок, что создаст дополнительную нагрузку на порты Шанхая, Нинбо и Шэньчжэня. Очередь на погрузку контейнеров может достигать 7–10 дней, а ставки фрахта — расти.

Из-за супертайфуна Рагаса в южных регионах Китая образовалось большое скопление контейнеров и грузов, которые не удалось сдать в порты Нанша и Яньтянь. Количество свободных для прекэриджа контейнеровозов также ограничено.
В октябре ожидаем поступление нотисов линий о введении зимней надбавки к фрахту в размере 300–500 USD за контейнер.
Тем не менее, мы помним, что судовладельцы осторожно подходят к увеличению тарифов и все еще вынуждены учитывать дефицит спроса.
  • С октября прекратились отгрузки по маршруту СМП, следующая навигация откроется летом 2026 года. В целом, перевозчики называют сезон 2025 года удачным, хотя, по оценкам экспертов, спрос еще опережает предложение.
  • В направлении ЮВА-РФ оборудование в наличии, расписание выдерживается. Однако, в постпраздничный период возможно увеличение сроков доставки из-за очередей в портах и снижения скорости обработки грузов.
  • Сохраняется овербукинг на экспорт из порта Санкт-Петербурга из-за необходимости осуществлять возврат накопившегося порожнего оборудования в Китай – следствие дисбаланса между импортом и экспортом. Ближайшие букинги принимаются на суда с выходом в ноябре-декабре.
  • Порты Санкт-Петербурга и Новороссийска работают в штатном режиме, но нужно быть готовым к тому, что в Новороссийске возможны временные краткосрочные запреты на движение судов.
Новости:
  • FESCO планирует увеличить вместимость своих судов в 2025–2026 годах, ориентируясь на расширение объема перевозок между Россией и Китаем. Оптимистично!
  • По внутренним водным путям Нижнего Амура впервые проходит транзитный рейс грузового судна из КНР. Судно класса «река-море» следует по маршруту от китайского порта Тайцан до Хабаровска и обратно. На практике, российские водные пути используются для доставки грузов между двумя китайскими речными портами — на побережье Восточно-Китайского моря и у границы с РФ. В случае успешного теста Китай начнёт активнее использовать этот маршрут как для поставок товаров в Россию, так и для транзита в Европу.

Прямой железнодорожный сервис из Юго-Восточной Азии

Сохраняется необходимость проверки тарифов на каждый конкретный поезд. На период после праздников в КНР тарифы пока не зафиксированы. Ожидание рынка - повышение провозного тарифа на 400–500 USD. Места в наличии, сейчас овербукинг не наблюдается и не прогнозируется на ближайшие недели.

На границе с Казахстаном выросли риски досмотра грузов, есть очередь и она растет. Чаще всего под досмотр попадают оборудование, детские товары, средства личной гигиены и подконтрольные грузы (СКК, СГР). Остальные категории товаров, как показывает практика, досматриваются реже. Задержки, связанные с увеличением сроков пересечения границы, мотивируют перевозчиков перенаправлять поезда через Монголию и Забайкальск. Если ситуация в Казахстане не нормализуется, заторы могут возникнуть и здесь.
  • Текущий уровень тарифов сохраняется в диапазоне 3800–4500 USD («станция-станция»), в зависимости от места отправления в Китае.
  • Тарифы необходимо уточнять за 10-14 дней на каждый конкретный поезд.
  • Задержек в отправке поездов из КНР нет.
  • Из-за тайфуна Рагаса в южных провинциях Китая возможны ограничения в работе отдельных ЖД терминалов.
  • Станции Московского ЖД узла принимают грузы в штатном режиме.
Сроки пересечения погранпереходов:
  • Забайкальск — 10–12 дней
  • Алашанькоу — 10–12 дней
  • Эрлянь — 5–7 дней
Новости:
  • Объём перевозок экспортных грузов через Казахстан в Китай за январь–август увеличился на 3,8% по сравнению с прошлым годом и составил 2,9 млн тонн. Это 198,6 тыс. контейнеров ДФЭ, основная номенклатура — химические грузы (0,8 млн тонн), бумага (0,5 млн тонн), удобрения (378 тыс. тонн), зерно (334 тыс. тонн). Российские грузы следуют транзитом через Казахстан и передаются в Китай на погранпереходах Достык и Алтынколь. Близится к завершению строительство вторых путей на участке Мойынты – Достык, что позволит увеличить провозную способность всего коридора Россия – Казахстан – Китай.
  • Группа FESCO за восемь месяцев 2025 года доставила в Россию более 23 тыс. TEU из Китая через переходы Достык и Алтынколь. Перевозки ведутся в сотрудничестве с китайскими платформенными и агентскими компаниями. Основные города отправки: Сиань, Чунцин, Хэфэй, Туншань, Цзэнчэн, Гуанчжоу и Чэнду.

Мультимодальные перевозки через Дальний Восток

Рынок мультимодальных перевозок через Дальний Восток характеризуется стабильной нехваткой грузов. Грузовладельцы осторожно относятся к маршруту через Дальний Восток из-за опыта прошлогодних задержек на железнодорожном плече. Как следствие, тарифы сохраняются на низком уровне, а конкуренция за клиентов среди операторов растёт.

  • Тарифы стабильны, большинство фиксируются до середины октября.
  • Оборудование находится в балансе, дефицита нет.
  • На первую неделю октября большинство линий уже перебронированы, но на вторую половину октября мест достаточно.
  • Роллингов, опозданий или рейдов в текущий период не отмечается.
  • Время постановки контейнера во Владивостоке/Находке на ЖД до Москвы занимает 5–7 дней, до Санкт-Петербурга — 7–10 дней, в регионы — 10–14 дней.
Ограничений и конвенций на станциях Московского железнодорожного узла нет.

Морские сервисы в другие регионы

Морские сервисы в другие регионы демонстрируют различия в динамике тарифов и загрузке, но общая логистическая ситуация стабильна, значимых задержек и рисков сбоев не наблюдается.

Турция

  • Импортные тарифы находятся на низком уровне; некоторые линии предлагают тарифы FIFO: 100 USD/20DC и 200 USD/40HC.
  • Проблем с наличием оборудования нет.
  • К перевозке принимаются опасные грузы, SOC-контейнеры, танк-контейнеры и реф-контейнеры.
  • Задержек и роллингов нет.
  • Перевозчики продолжают фиксировать нехватку грузов, что способствует снижению тарифов.

Объединённые Арабские Эмираты

  • В октябре тарифы сохраняются на уровне сентября.
  • Дефицита оборудования не отмечается.
  • Порт Джебель Али работает стабильно; наши партнеры предупредили о возможном росте тарифов на портовые сервисы перед новогодним сезоном.
  • Ротаций и рейдов нет.
  • В экспорте из РФ продолжается овербукинг.

Индия

  • Пропускная способность главных индийских портов приближается к пределу своих возможностей, но на данный момент отгрузки в направлении РФ осуществляются без задержек.
  • Оборудование в наличии, дефицита нет.
  • Ротации и рейды отсутствуют, все сервисы работают в обычном режиме.
  • В направлении экспортa из РФ в Индию сохраняется овербукинг, новые бронирования возможны на октябрь/ноябрь.
Побывав на Конференции «Международный бизнес: вызовы тренды и возможности» 30 сентября, мы узнали, что, согласно статистике ВТБ по объему внешнеторговых операций с Индией, основную часть экспорта в Россию составляют фармацевтические ингредиенты, опасная и неопасная химия для фарм- и химической промышленности, агро продукция, станки и машины.
Подтверждаем: мы тоже все это возим.

Китай

Сентябрь отметился значительным оживлением рынка авиафрахта из Китая. Тарифы стабильно росли в первой половине месяца и к середине сентября увеличились почти в 2 раза относительно августа. Как и в случае с контейнерными перевозками, многие отправители заранее бронировали места, чтобы отгрузить продукцию до праздников и избежать задержек.
  • В этом году грузовые авиакомпании отменили рейсы на период праздников, все емкости были распроданы заранее.
  • На пассажирских рейсах ожидаются задержки вылетов и переносы бронирований из-за роста пассажиропотока, который спонсируется отменой въездных виз для россиян.
  • К концу сентября тарифы из Китая составляли около 3,5 USD/кг на пассажирских рейсах и от 2,95 USD/кг на грузовых.

Турция

Бархатный сезон и увеличенное количество рейсов российских авиакомпаний с туристами способствуют поддержанию привлекательных тарифов на авиафрахт.

Стоимость перевозки из Турции составляет 1,15–2 USD/кг на рейсах российских пассажирских авиакомпаний.

Прямое авиасообщение делает Стамбул и Анталию ключевыми транспортными хабами для России, позволяя перевозить не только турецкие грузы, но и организовывать сложные мультимодальные перевозки (авиа+авиа, авто+авиа) с транзитом через Турцию.

Объединённые Арабские Эмираты

29 сентября Аэрофлот возобновил выполнение прямых широкофюзеляжных пассажирских рейсов Дубай–Москва: на сегодняшний день рейсы выполняются ежедневно.

  • Тарифы составляют 3,85 USD/кг для генерального груза и 4,35 USD/кг для грузов с батарейками ELI.
  • В октябре ожидается возобновление полётов крупными судами у Utair, а чартерная грузовая программа сохраняется с частотой два раза в неделю.

Международный транзитный хаб в Дубае обеспечивает широкие логистические возможности и прямое авиасообщение с Россией, что позволяет организовать перевозку практически любого типа груза.

Индия

В сентябре наблюдалось снижение тарифов на авиаперевозки из Индии вследствие уменьшения грузопотока в Россию.

  • Тарифы на прямые рейсы «Волга-Днепр» (Мумбаи) снизились примерно на 15% и составляют сейчас 3,95–4,1 USD/кг.
  • Альтернативные транзитные опции (Vietnam Airlines, Sichuan Airlines, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Airlines) предлагаются по ставке 3–3,5 USD/кг.

Китай

На текущий момент при перевозках из Китая в Россию через Казахстан нужно учитывать следующее:
  • На границе Китай – Казахстан усилился контроль со стороны Казахстана, большую часть грузов подвергают досмотрам. Из-за того, что мощности приграничных складов ограничены, сроки проведения досмотров достигают не менее 2 недель.
  • На переходах между Казахстаном и Россией контроль так же усилен, очередь на проверку документов составляет 3-7 дней. На текущий момент скопилось около 10 000 машин на границах Казахстан-Россия.
В преддверии китайских праздников, при планировании срока перевозок через Казахстан следует учитывать нерабочие дни: переходы Бахты/Таченг, Алашанькоу/Достык, Зимунай/Майкапчигай, Хоргос/Нур Жолы с китайской стороны не будут работать 1, 2, 3, 6 октября.
В связи с этим, в текущий период более надежным решением будет прямой переход между Китаем и Россией — Манчжурия/Забайкальск. Преимуществом данного перехода является беспрепятственный транзит грузов 84 группы, одежды и круглосуточная работа в праздники.

С конца августа пропускная способность перехода Манчжурия–Забайкальск снизилась из-за ужесточения правил бронирования электронной очереди. Теперь ведётся контроль за попытками использовать специальные программы-боты для бронирования слотов: если перевозчик замечен в этом, его блокируют на несколько дней и машины не могут въехать. Поэтому слоты нужно бронировать вручную и заранее.

  • Средняя стоимость по маршруту Шанхай – Казахстан – Москва - 9000 USD/тент
  • Средняя стоимость по маршруту Шанхай – Манчжурия – Москва – 9500 USD/тент.

Европа

Главной неожиданной новостью сентября стало закрытие польско-белорусской границы с 12 по 25 сентября, что превысило сроки проведения учений Восток-Запад 2025 (12–16 сентября). Грузы были оперативно перенаправлены через Прибалтику, что вызвало рост ставок и недельные очереди на переходах для импортных грузов из Европы и транзитных товаров из Азии.

  • Временные сложности на границе спровоцировали повышение тарифов на 30–40% относительно стандартных значений.
  • Средняя стоимость перевозки по маршруту Германия–Москва составила 6000 EUR/тент.
Тем не менее, пока импортеры готовились к худшему и моделировали новые цепочки поставок, запрет был также неожиданно отменен. Есть надежда, что в октябре ставки опустятся к привычному уровню по мере ликвидации скопления транспорта на границах.
26 сентября из города Сиань (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) отправился поезд, груженный автозапчастями, цифровыми устройствами и предметами повседневного спроса, что ознаменовало открытие нового маршрута Китай-Европа в формате железнодорожно-морских смешанных перевозок, соединяющего Сиань и Гамбург (Германия).

Как сообщил ответственный представитель Сианьского отделения Китайской государственной железнодорожной корпорации Лю Шуньли, по новому маршруту задействована модель смешанных перевозок "железная дорога + море". Железнодорожный рейс, который отправляется из города Сиань, проедет через Казахстан и Россию, и прибудет в Санкт-Петербург. В этом городе будет произведена перевалка груза и посредством морских перевозок через Балтийское море он будет доставлен в немецкий Гамбург. Оттуда товары будут отправлены в другие регионы Европы, такие как Дуйсбург (Германия), Будапешт (Венгрия) и др.

В дальнейшем Сианьское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации увеличит частоту отправления рейсов, разработает новые маршруты и новую продукцию в соответствии с рыночным спросом, чтобы обеспечить достаточную гарантию пропускной способности для построения новой архитектоники развития в Евразии.
22-го сентября из китайского порта Нинбо вышло грузовое судно, которое впервые проследует в Европу по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что транзитное время перевозки до британского порта Филикстоу составит 18 дней, что в два раза быстрее, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал. При этом контейнеровоз Istanbul Bridge пройдет Роттердам, Гамбург и Гданьск, и завершит свой рейс в Санкт-Петербурге. Китайское грузовое судно везет 1 тыс. стандартных контейнеров, в составе груза преобладают товары, реализуемые через платформы электронной коммерции, а также аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии.

Ожидается, что новый маршрут окажет мощную поддержку китайским предприятиям в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов. Также отмечается, что на данный момент ключевые морские пути, такие как Панамский канал, Красное море и Суэцкий канал, находятся под беспрецедентной нагрузкой.

На фоне закрытия Польшей своих пограничных переходов с Беларусью, в результате чего более 130 грузовых поездов «Китай-Европа» застряли на белорусской стороне в Бресте, запуск арктического экспресса «Китай-Европа» открывает более разнообразные маршруты для торговли между Китаем и Европой, повышая устойчивость глобальных цепочек поставок.