В середине марта мы опубликовали наш экстренный обзор рынка международных грузоперевозок. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, где проходят ключевые логистические маршруты, серьёзно повлияло на прогнозы и в моменте поменяло мировой логистический ландшафт. За две, прошедшие с тех пор, недели мы собрали больше информации от участников рынка и намерены посвятить ей наш апрельский информационный блок. Очевидно, что делать точные прогнозы по ставкам фрахта и самой возможности продолжать осуществлять регулярные надежные перевозки – вещь, в данной ситуации, неблагодарная. Тем не менее, мы считаем необходимым продолжать делиться доступной информацией и нашим пониманием текущих возможностей поставщиков транспортно-логистических услуг предлагать решения для обеспечения непрерывности и эффективности цепочек поставок товаров на российский рынок и из России.
В начале марта транспортный рынок был вынужден вновь резко развернуться к теме надбавок к цене фрахта, которые, казалось, остались только в памяти о холодном зимнем сезоне. Теперь это Emergency Conflict Surcharge и Emergency War Risk Surcharge – ответ морских перевозчиков на риски морского судоходства в Ближневосточном регионе.
Конфликт разделил регион на зону Персидского залива, где временно приостановлено морское сообщение через Ормузский пролив с Аравийским морем, и на зоны повышенных рисков на отдельных участках морских маршрутов, прилегающих к материковой части стран MENA.
Морские линии, оперирующие между Китаем, ЮВА и РФ продолжают осуществлять перевозки по своим стандартным маршрутам. На сегодняшний день отмены рейсов не анонсируются, а, значит, путь товарам в обе стороны открыт. При этом, на импортном направлении, линии запросили весомые доплаты к существующей цене: от 1500 USD до 4000 USD за контейнер. В отдельных линейных нотисах указано, что данный сбор применяется в дополнение к действующим тарифам и контрактным ставкам, а также распространяется как на грузы, которые уже находятся в пути, так и для грузов, уже завезенных в порт под погрузку на судно, и на новые букинги. Мы наблюдаем попытки отдельных грузовладельцев оспорить с линией повышение ставок для грузов, как говорится, «на воде», но пока не имеем информации об их успешности.
На что стоит обратить внимание:
Размер надбавки зависит от конкретной морской линии, даты cut-off и текущего местоположения контейнера. Например, если контейнер “на воде”, но ещё не прошёл Красное море, надбавка составит 500 USD/TEU; если контейнер уже прошёл Красное море — надбавка не применяется.
Тарифы и сроки:
Средний уровень тарифов на Санкт-Петербург – 8000-8500 USD
Ориентировочные транзитные сроки: 55-60 дней (порт – порт)
Средний уровень тарифов на Новороссийск – 5500-6000 USD
Ориентировочные транзитные сроки: 50-55 дней (порт – порт)
Тариф на морскую перевозку может быть изменен линией уже после принятия и размещения букинга
Долгосрочных прогнозов по дальнейшей волатильности тарифов, к сожалению, сейчас никто не дает. Грузовладельцам следует мониторить ситуацию, быть готовыми к росту тарифов на морскую доставку и возможному увеличению транзитных сроков перевозки. В случае ухудшения ситуации в Красном море, возможен либо рост размера текущих надбавок, либо переход перевозчиков на более длительный маршрут через Мыс Доброй Надежды.
Прямой железнодорожный сервис из Юго-Восточной Азии
Вопреки ожиданиям рынка, ситуация на прямом ЖД не меняется в лучшую сторону.
Реалии для участников рынка ЖД перевозок сводятся к тому, что до конца мая сохранятся задержки в выходе со станций в Китае, из-за чего транзитное время в пути возрастет, как и сами тарифы. Далее – по цепочке, ситуация на погранпереходах в ближайшее время будет осложняться. В Забайкальске сейчас наблюдаем скопление вагонов со стороны Китая, поезда дольше едут до зоны перегрузки, в среднем, на 7-10 дней. В Казахстане сейчас обрабатывается 170 поездов, следующих в Европу, что снижает скорость оформления и перегрузки составов на РФ.
Ситуация с порожним оборудованием для ЖД также вызывает беспокойство, поскольку равномерный возврат порожних контейнеров из РФ и из ЕС затруднен.
Китайские перевозчики заявляют, что стоит готовиться к росту тарифов на доставку контейнеров по Китаю в связи с всеобщим масштабным ростом цен на ГСМ.
На что стоит обратить внимание:
Задержки выходов поездов затронули все крупные ЖД узлы и регулярные станции, в частности: Xi’an, Pinghunan, Hengyang, Chengdu, Datian
Задержки выходов с указанных станций достигают сроков в диапазоне от 5 до 30 дней (нам известны случаи, что и больше) в зависимости конкретной станции
Если есть желание или необходимость сыграть в «китайскую рулетку», то свободные места доступны на начало апреля
Экспресс-поезда выходят с минимальными задержками (от 3 до 5 дней). Но общая ситуация на ЖД отразилась на их скорости: сейчас вместо привычных 14-16 дней, транзитные сроки составляют 18-22 дня («станция-станция»)
Сроки пересечения погранпереходов на сегодня:
Забайкальск – около 13-15 дней
Алашанькоу (Казахстан) – около 10-14 дней
Эрлянь (Монголия) – около 14-17 дней
Тарифы и сроки:
На апрель тарифы вновь выросли, средний уровень «станция-станция»: 7500-8500USD
Операторы уже информируют о том, что стоит ожидать дальнейший рост ставок на 600-800USD
Ориентировочные транзитные сроки «станция – станция» для регулярных расписаний выросли и составляют 35-40 дней без учета задержек в выходе составов со станций в Китае
Фиксация тарифов большинством операторов происходит в момент размещения букинга.
Станции в Москве работают на прием контейнеров в штатном режиме
Прогноз:
Улучшения ситуации по задержкам с выходом поездов и транзитным срокам можно ожидать не раньше мая.
Выбирая маршрут через Забайкальск, грузовладельцы столкнутся с меньшими задержками с выходом со станций в Китае. Но, на самом погранпереходе попадут под влияние рисков возникновения существенных задержек при перегрузке контейнеров
Размещать букинги на апрель следует в день получения ставок от экспедитора. В этом случае риск изменения тарифов оператором будет минимальным
Мультимодальные перевозки через Дальний Восток
С начала марта большинство линий здесь также ввели GRI и BAF из-за ситуации на Ближнем Востоке. Перевозчики объясняют это, в первую очередь, резким ростом цен на судовое топливо. В среднем, первое повышение в рамках нотисов составило 150-200 USD за TEU. Но, поскольку стоимость судового топлива по-прежнему растёт, не исключено, что размер введенных надбавок также продолжит корректироваться в сторону дальнейшего увеличения.
Одновременно, крупные участники рынка прогнозируют перераспределение грузопотоков, из-за затягивания конфликта, в пользу Дальневосточного региона. В свою очередь, это скажется на загруженности портов Владивостока/Находки, на росте тарифов на морской фрахт и на ЖД доставку в глубь материка. Тем не менее, сейчас и на период апрель-май, все больше грузовладельцев будет рассматривать этот маршрут как достаточно надежное и приемлемое по цене более предсказуемое решение.
На что стоит обратить внимание:
Места на выходы в первой половине апреля - в наличии
Дефицита оборудования нет
Апрельский уровень тарифов показал итоговый рост на 6-8% к марту и составляет 6400-6800 USD
Текущие сроки ожидание погрузки на ЖД c Владивостока и Находки остаются в пределах:
Москва 7-10 дней Санкт-Петербург 10-12 дней Екатеринбург 10-14 дней Новосибирск 10-14 дней
Ориентировочные транзитные сроки: 40-45 дней (порт – станция)
На фоне задержек на прямом ЖД и рисках при морских перевозках до Санкт-Петербурга и Новороссийска, интерес рынка к данному направлению существенно возрос
Станции в Москве работают на прием контейнеров в штатном режиме
Прогноз:
Апрельские тарифы будут обновляться перевозчиками на еженедельной основе
Прогнозируется дальнейший рост тарифов на 100-200 USD к середине апреля
Возможны увеличения сроков ожидания перегрузки контейнеров на ЖД к концу апреля-началу мая.
Китай
На протяжении марта наблюдался рост тарифов на авиафрахт из Китая. В целом, по сравнению с уровнем конца февраля, тарифы увеличились примерно на 50%.
Основной фактор — энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке: рост, стоимости топлива напрямую влияет на повышение тарифов.
Дополнительно, конец марта – начало апреля — это период проведения масштабных международных выставок в Китае, что приводит к увеличению пассажиропотока. Рейсы в Китай заполняются полностью, значительный объём багажа занимает грузовое пространство на борту, что усиливает нагрузку на авиафрахт.
Средний уровень тарифов для грузов 1000+ кг на текущей неделе:
Регулярные грузовые программы: от 20–22 CNY
Опция подходит для крупных партий грузов, не требующих сверхсрочной доставки. Выполнение рейсов стабильное, тариф фиксируется на момент бронирования. Частота вылетов — 2–3 раза в неделю.
Пассажирские рейсы с низкой частотой: 18–20 CNY Опция подойдёт для клиентов, готовых отправить груз быстрее по выгодной цене, принимая возможные риски переноса вылета.
Регулярные ежедневные пассажирские рейсы: 25–30 CNY Опция для срочной оправки грузов. Доступность высокая — есть возможность вылета на ближайшей неделе. Грузовой рейс VI из CGO: 30–36 CNY
Грузовая опция с хорошей регулярностью (вылеты 3 раза в неделю: D3,5,7). Подходит для крупных партий, негабаритных, проектных и неделимых грузов. Аэропорт удобно расположен в центральной части континентального Китая.
На что стоит обратить внимание:
Грузовые программы выполняются, однако частоты пока не увеличиваются из-за недостаточного объёма грузов на рынке. Вероятно, данная тенденция сохранится до конца лета.
Грузовая авиакомпания 4B сократила программу рейсов из аэропорта LHW до одного раза в неделю. Из аэропорта HRB рейсы выполняются 2 раза в неделю.
Тем не менее, мы гарантируем фиксацию тарифов и даты вылета из обоих аэропортов. Наша опция TIR TRUCK остаётся одной из самых востребованных на рынке. Даже в низкий сезон мы обеспечиваем стабильные отправки автотранспорта — не менее 2–3 раз в неделю.
Решение WELLGO обладает рядом преимуществ:
Высокая частота отправок и стабильное транзитное время: 9–14 дней терминал–терминал (в зависимости от сезона, без досмотра)
Быстрая приёмка груза и доставка на терминал за счёт развитой pick-up инфраструктуры
Приоритетное прохождение границы (Маньчжурия), даже при высокой загрузке
Приоритетная выгрузка в SVO2, сокращающая сроки обработки
Снижение затрат на простой: с 9 марта 2 дня на границе в Manzhouli — бесплатно (ранее 400 USD/день)
Турция
Отмена рейсов авиакомпаний Ближнего Востока отразилась и на турецком направлении. Полностью приостановлены рейсы иранской авиакомпании Mahan Air (W5), которая благодаря лояльной политике к российским грузам обеспечивала значительный поток отправлений из Турции в Россию.
В целом, пока существенного роста тарифов из Турции в Москву не наблюдается, хотя Turkish Airlines уже ввела повышающий коэффициент по множеству других направлений.
В условиях продолжающегося низкого сезона возможности отправки паллетированых грузов прямыми рейсами остаются ограниченными. Тем не менее, к концу апреля ожидается возобновление широкофюзеляжных рейсов пассажирских авиакомпаний Аэрофлот и Southwind.
На данный момент для доставки грузов по маршруту Стамбул – Москва доступны следующие решения:
Прямые рейсы: Аэрофлот (SU), Southwind (S2) - узкофюзеляжные борта. Опция для небольших срочных партий грузов.
Ограничения по габаритам: 120x100x75 см до 100 кг/место Turkish Airlines (TK) - широкофюзеляжные борта. Опция для грузов, не являющихся предметом ограничений.
Транзитные рейсы: Turkmenistan Airlines (T5) - широкофюзеляжные борта c хорошей частотой на плече IST-ASB, но с рейсом раз в неделю на втором плече ASB-SVO. Ограничений по номенклатуре товаров нет.
Azerbaidzhan Airlines (J2), Uzbekistan Airways (HY) - широкофюзеляжные борта. К перевозке принимается не весь спектр грузов. Текущий уровень тарифа зависит от типа воздушного судна, авиакомпании и маршрута. Тарифы на прямые рейсы Стамбул-Москва находятся на уровне 3,1-3,95 USD/кг Тарифы на транзитные рейсы в пределах 2,6-3,6 USD/кг
Объединенные Арабские Эмираты
Самые тяжелые последствия конфликта на Ближнем Востоке принял на себя крупнейший мировой авиационный хаб — Дубай. Аэропорт был полностью парализован первые два дня конфликта, затем на протяжении нескольких недель функционировал крайне ограниченно, выдавая разрешения преимущественно для репатриационных рейсов.
В настоящее время аэропорт Дубая открыт, однако полеты в ОАЭ запрещены почти для всех иностранных пассажирских авиакомпаний. Рейсы выполняют только национальные перевозчики — Emirates, Etihad и Fly Dubai. Частоты восстановлены частично и не по всем направлениям сети.
Отменены все рейсы российских пассажирских авиакомпаний в Дубай (Аэрофлот, S7, Победа, ЮТэйр), которые ранее выполнялись ежедневно в сезон. Основной объём грузоперевозок, включая товары high-tech, обеспечивался именно этими рейсами.
Доступные решения из Дубая:
Для не санкционных грузов можно использовать Emirates, Etihad, Fly Dubai.
С трудом, но согласовывается выполнение чартерных рейсов: за период конфликта были выполнены рейсы 16, 25 и 30 марта, следующий в расписании — 4 апреля. Стоимость перевозки на этих рейсах выросла в 2,5 раза и составляет 11 USD/кг
Если пассажирские рейсы не вернутся широкими бортами до конца туристического сезона, их заменит чартерная программа с регулярностью 2 раза в неделю. Такая схема позволит работать в условиях низкого сезона без критической нехватки объёма.
В качестве альтернативы прямым рейсам из Дубая запускается грузовая программа через Маскат. Первый рейс: 2–4 апреля. Успех дальнейшего выполнения программы определяется спросом и степенью заполненности рейсов
Маршрут: DWC – MCT (авто) – SVO1 (авиа)
Тип ВС: Boeing 747, вместимость до 100 тонн
Тарифы: генеральный груз — 7,75 USD/кг, грузы с батарейками (ELI) — 8,00 USD/кг
Индия
Ситуация осложнилась и на индийском лейне. Прямой рейс Волга-Днепр из Мумбая пока не возобновлен, и авиакомпания не предоставляет информации о перспективах его восстановления. Рейсы Mahan Air (W5), обеспечивавшие значительный объём перевозок из Индии, также не выполняются. Рейсы авиакомпаний ОАЭ (Emirates, Etihad, Fly Dubai) восстановлены частично. Дефицит ёмкостей и рост цен на топливо сказались на уровне тарифов.
Основные доступные решения из Индии:
Прямые рейсы Аэрофлота (SU) Дели–Москва и Гоа–Москва — надёжная опция со стабильным расписанием: ежедневные вылеты из Дели, 3 раза в неделю из Гоа.
Транзитные рейсы перевозчиков Азии и Ближнего Востока (HY, ET, TK, WY, J2, VN, 3U…). Опции подбираются с учётом номенклатуры товаров, весогабаритных характеристик и требуемой скорости доставки.
Уровень тарифов для грузов 1000+ кг в среднем составляет 5,0–6,5 USD/кг в зависимости от маршрута.
WELLGO продолжает мониторинг рынка авиаперевозок и подбирает оптимальные решения для ваших грузов.
С 1 июля в тестовом режиме вводится новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Импортеры должны сообщать о предстоящей поставке через информационную систему ФНС России и вносить обеспечительный платеж до ввоза товара. Обеспечительный платеж — это платеж, который заявитель (импортер, посредник) заранее перечисляет в бюджет как гарантию того, что будут уплачены НДС и акцизы по ввозимым из ЕАЭС товарам. Заявители обязаны заблаговременно представить документ о предстоящей поставке, уплатить обеспечительный платеж, получить QR-код и передать его перевозчику. Перевозчики обязаны получить документ о предстоящей поставке (ДОПП) с QR-кодом от заявителя, иметь при ввозе товаров QR-код и предъявить его по требованию сотрудников таможни.
Освобождаются от обеспечения:
— Крупнейшие налогоплательщики
— Участники налогового мониторинга
— Уполномоченные экономические операторы
— Импортеры товаров, которые ввозятся без уплаты налогов по правилам Договора о ЕАЭС и/или российского налогового законодательства (включая интернет-продажу физлицам)
— Резиденты свободной/особой экономической зоны на участках таможенной границы ЕАЭС
— Компании, которые в режиме транзита перемещают товары между государствами ЕАЭС через территорию России.
В марте цены на автоперевозки немного остыли после китайских праздников. По прогнозам, в апреле ожидается новая волна роста цен. Это обусловлено последствиями ситуации на Ближнем Востоке – в конце марта стоимость топлива в Китае выросла уже на 13%.
Текущая ставка Шанхай – Москва:
через Казахстан: 9000 – 10000 USD/ТС
через Манчжурию: 10000 - 11000 USD/ТС
На что стоит обратить внимание:
- Увеличился риск досмотров в Казахстане. Досмотры выборочные, но некоторые товары (в основном электроника) останавливают партиями. Нужно быть готовым, что ожидание досмотра может затянуться на несколько недель. Для срочных грузов будет оптимальнее выбирать маршруты с меньшим риском.
- На казахских переходах так же проверяют корректность транзитной декларации, в особенности типа упаковки указанного в ТД
- Китайская таможня усилила контроль экспорта товаров двойного назначения. Возможны требования к предоставлению дополнительных документов от производителей.
Информация по слотам на въезд на приграничные склады в Китае на текущий момент:
Бахты/Таченг – бесплатные слоты есть на 5 день
Алашанькоу/Достык - бесплатные слоты на 16 день
Зимунай/ Майкапчигай - очереди нет, воскресенье – выходной
Хоргос/Нур Жолы - бесплатных слотов нет на 3-4 недели вперед, платная бронь на следующий день
Бронировать въезд в Манчжурию нужно не менее чем за 14 дней, прохождение границы занимает 1-2 дня.
Если ситуация с досмотрами в Казахстане обострится, нагрузка на переход Манчжурия-Забайкальск возрастет, ставки и транзитные сроки увеличатся.
Европа
Ситуация с перевозками из Европы на текущий момент стабильная, без существенные изменений.
Очередей на действующих переходах нет.
На что стоит обратить внимание:
- Для прохождения границы лучше иметь полный комплект документов: контракт, платежки, письмо от отправителя о характере груза (не является товаром двойного назначения), особенно если груз предназначен для третьих стран, чтобы избежать простоев ТС и аннулирования экспортных деклараций.
Для ориентира, текущая ставка Германия – Москва за тент 6000 EUR/ТС, Италия – Москва за REF – 8000 EUR/ТС.
Продолжаем собирать, анализировать и обновлять доступную информацию о наиболее важных событиях в международной транспортной логистике. Эксперты команды WELLGO всегда рады получать и быстро обрабатывать ваши запросы, предлагать удовлетворяющие вашим ожиданиям решения, на основе которых оказывать полный спектр услуг с ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ и ЗАБОТОЙ о КАЖДОМ грузе.
Следите за нашими новостями и присылайте запросы на info@wellgo.ru