Новости

Апдейт рынка транспортной логистики: Август 2025

2025-08-11 12:00 Апдейт рынка
Вступая в последний месяц уходящего лета и готовясь к началу осенне-зимнего сезона доставки грузов, делимся новостями, изменениями и тенденциями на логистическом рынке сервисов. Общая тенденция в августе – перевозчики фиксируют тарифы только до середины августа, ожидая увеличения грузопотока и, как следствие, возможности их повысить к осени.

Наши коллеги в Китае предупреждают, что с 1 августа китайская таможня усилила контроль следующих на РФ грузов, таких как: игрушки, лампы, низковольтные устройства, функциональную одежду и т.д. По этим грузам будут проводиться проверки, которые могут занять более 7 дней. Необходимо учитывать этот момент при планировании отгрузок.
Морские и ЖД перевозки

Авиаперевозки

Автомобильные перевозки

Прямой морской сервис из Юго-Восточной Азии

В связи с запуском маршрута через СМП и ротациями у некоторых линий в июле наблюдался дефицит выходов судов из порта Шанхай на Санкт-Петербург и Новороссийск. В августе ситуация выровняется, но учитывая возможный рост спроса и увеличение грузопотока, лучше заранее планировать погрузку и сверять расписание и наличие мест под конкретные выходы судов с экспедитором. Рекомендуем выбирать прямые морские маршруты на Санкт-Петербург и Новороссийск, особенно стараться избегать трансшипмента в портах Турции, так как ситуация с перевалкой в них все еще остается непредсказуемой с точки зрения транзитных сроков и стыковки с фидерными судами.
  • Тарифы на маршруте через Суэцкий канал не меняются, тарифы через СМП снизились на 200USD (начало июля vs конец июля)
  • Оборудование в наличии, расписание стабильно, транзитные сроки выдерживаются
  • Сохраняется овербукинг на экспорт из порта СПб, ближайшие букинги принимаются на суда с выходом в конце сентября/начале октября. В Новороссийске особого ажиотажа на экспорт нет
  • Тренд на возможное повышение тарифов на вторую половину августа / начало сентября
Новости:
  • У линии C-Star присутствуют некоторые финансовые трудности, рекомендуем воздержаться от размещения букингов у линии и наблюдать за развитием ситуации
  • FESCO анонсировало новый морской сервис по маршруту Нинбо – Шанхай – Рижао – Далянь – Пусан – Хошимин – Мундра – Санкт-Петербург и в обратном направлении. В рамках сервиса возможна фидерная доставка из портов Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Индонезии. Сервис на судах FESCO Baltorient Line (FBOL).
  • Сохраняется стабильный интерес китайских перевозчиков к развитию СМП: NewNew Shipping Line (КНР) готова инвестировать до 200 млрд рублей в строительство глубоководного района порта Архангельск.

Прямой железнодорожный сервис из Юго-Восточной Азии

За последние две недели прямые железнодорожные перевозки из КНР претерпели самые серьезные перемены с начала года. В первую очередь, произошло сокращение в 2 раза количества согласованных ранее поездов, что привело к дефициту мест. На большинстве крупных станций в Китае уже сейчас букинги принимаются только на вторую декаду августа. Произошло сокращение пропускной способности на поезда для России в Казахстане и Монголии в пользу увеличения транзитных поездов до ЕС. Снижение количества поездов привело к росту тарифов на данном сервисе. С фиксацией тарифов также наблюдаются сложности. Нужно рассчитывать, что согласованный тариф будет действовать только на конкретный поезд. В ближайшие две-три недели ситуация выровняется, но сейчас стоит быть готовыми к периоду «турбулентности» и продолжению роста тарифов.
• Текущий уровень тарифов вырос на 400-700 USD в сравнении с началом июля
• Необходимо проверять тарифы на каждый конкретный поезд
• Оборудование в наличии
• Необходимо раннее бронирование мест из-за сокращения планов
• Существенных задержек в выходах поездов из КНР нет.
• Станции Московского ЖД узла работают на прием в штатном режиме.
Задержек на погранпереходах не наблюдается, сроки пересечения границы:
  • Забайкальск – 7-10 дней
  • Алашанькоу - 3-5 дней
  • Эрлянь – 5-7 дней
Новости:
  • РЖД готовит масштабную реформу тарифов. Касательно контейнерных перевозок ожидается надбавка до +15% с 2027 года
  • ESCO запустили прямой КП из Вьетнама в РФ, транзит через Китай и Монголию. Отправление из Ханоя, Хошимина, Хафона, Дананга -> Чэнду -> РФ. Прибытие первого поезда на ст. Силикатная. Отправка раз в неделю (в будущем 2 раза в неделю), транзитное время – 35 дней.

Мультимодальные перевозки через Дальний Восток

На фоне большого скопления порожних платформ и полувагонов на Дальневосточном ЖД полигоне, а также учитывая, что РЖД может выставлять штрафы за отправку порожних платформ из центральной части РФ на Дальний Восток, перевозчики заинтересованы в привлечении большего количества импортных грузов на данный сервис. Как результат тарифы находятся на относительно низком уровне, сервис работает в штатном режиме.
  • Тарифы на первую половину августа стабильны, но высокая вероятность роста во второй половине месяца
  • Дефицита в оборудовании нет
  • По наличию мест есть точечный овербукинг у некоторых линий, в целом дефицита нет
  • Роллингов и опозданий рейдов не наблюдается
  • Постановка на ЖД до Москвы занимает 5-7 дней, для регионов дольше
  • Станции Московского ЖД узла работают на прием в штатном режиме.
  • Новые сервисы: РТГ запустила Шанхай и Циндао, первое судно в середине августа

Морские сервисы в другие регионы

Турция

  • Сейчас перевозчики отмечают межсезонную «просадку грузов» (примерная оценка – минус 25% от стандартного грузопотока), при этом ожидают рост импортных рефрижераторных перевозок во второй половине августа. Сезон уже начался, а для генеральных грузов – только к началу сентября.
  • В большей степени снижение грузов отмечается в экспортном направлении, из-за чего уже скопилось большое количество порожнего оборудование на терминалах в Новороссийске. В результате этого фокус перевозчиков сейчас на эвакуацию порожнего оборудования для обеспечения импортных грузов, что открывает возможность получения очень низкого тарифа на морскую перевозку. В некоторых случаях стоимость фрахта практически состоит только из портовых сборов для перевозки на условиях LIFO.
  • Тарифы на стабильно низком уровне, места, оборудование в наличии.
  • На последней неделе июля были задержки в постановке судов на выгрузку (2-3 дня) в связи с Указом Президента от 21.07.2025.

Объединённые Арабские Эмираты

  • Ситуация с Ормузским проливом не сказалась на морских маршрутах, все сервисы работают в штатном режиме.
  • Отмечается повышение спроса на импортные морские перевозки, тарифы поддерживаются на июньском и июльском уровне, но места заканчиваются за 10-14 дней до планируемой даты ETD. Следует заранее размещать букинги.
  • При сохранении тенденции стабильного роста спроса вероятен рост тарифов с сентября.
  • В экспортном направлении из РФ сохраняется овербукинг.

Индия

  • Отмечается увеличение спроса на перевозки из Индии. Некоторые перевозчики увеличивают частоту судозаходов в Мундру и Нава Шеву, объединяются с целью обмена слотами на судах, чтобы обеспечить более частые выходы из портов.
  • Тарифы стабильно находятся на уровне предыдущих месяцев, места и оборудование в наличии.
  • На экспортном направлении из Санкт-Петербурга в Индию все также присутствует овербукинг, новые букинги принимаются на вторую половину сентября.

Новые направления

Морские линии MLINE и VUXX в ближайшее время откроют импортные сервисы из новых портов стран Ближнего Востока:
  • Iraq - Umm Qasr (North Port)
  • Kuwait – Shuwaikh
  • Oman – Sohar
  • Qatar- Doha (Hamad)
  • UAE – Khalifa (Abu-Dabi)

Китай

В июле уровень тарифов на авиафрахт из Китая, хоть и немного выше предыдущего месяца, однако, продолжает оставаться на довольно стабильном уровне.
  • Спрос на авиаперевозки в разгар лета невысок, но избытка емкостей на рынке нет: увеличился пассажиропоток туристов, и, как следствие, уменьшился доступный объем коммерческой загрузки на регулярные рейсы пассажирских авиакомпаний.
  • Тариф на перевозку груза сейчас составляет 2,25-3,00 USD/kg пассажирскими рейсами и 1,7-2,2 USD/kg грузовыми рейсами, в зависимости от плотности груза.
  • Растет популярность альтернативного сервиса TIRавто, позволяющая доставить груз из Китая в срок до 10-12 дней по очень привлекательным тарифам 0,95-1,7 USD/кг для грузов средней плотности и 0,40-0,95 USD/кг для грузов высокой плотности.
  • В августе ожидаем небольшое снижение тарифов в связи с увеличением провозных емкостей по сравнению с июлем, поскольку часть авиакомпаний анонсировали увеличение частот.

Турция

Туристический сезон в Турции в самом разгаре. Пассажиропоток увеличивается, и, как следствие, увеличивается объем доступной коммерческой загрузки.
  • Уровень тарифов сейчас стабилен и привлекателен для отправки грузов авиафрахтом и составляет 1,15-2,00 USD/кг.
  • Основной поток грузов вылетает через курортный аэропорт Анталия из-за возможности отправки груза на широкофюзеляжном борту. Стамбул также доступен, но коммерческая загрузка на прямых рейсах российских авиакомпаний ограничена из-за типа бортов. Для больших партий грузов из Стамбула есть возможности отправки транзитными рейсами.

Объединённые Арабские Эмираты

Существенных изменений на направлении Дубай - Москва нет. Спад туристического потока диктует снижение частот регулярного авиасообщения.
  • Крупные партии грузов вывозятся регулярными рейсами чартерной программы с вылетом 2 раза в неделю (4-4.5 USD/кг), а для небольших партий грузов есть возможность отправки ежедневными узкофюзеляжными бортами (3-3,5 USD/кг).
  • Из-за ощутимой разницы в уровне тарифов отправка груза прямыми рейсами пассажирских авиакомпаний пользуется высокой популярностью, поэтому, рекомендуем бронировать рейсы заблаговременно. Кроме того, авиакомпании Utair и S7 пока приостановили полеты в Дубай на летний период, что сократило провозные емкости на пассажирских рейсах.

Индия

Прямое авиасообщение из Индии продолжает поддерживаться только рейсами российских авиакомпаний.
  • Аэрофлот и Волга-Днепр. В связи с тем, что эти опции менее рискованны с точки зрения подтверждения бронирования, а рейсы прямые, тарифы на них самые высокие и составляют примерно 4-4,7 USD/кг. Более привлекательные тарифы 3,2-4,5 USD/кг доступны на транзитных рейсах авиакомпаний Vietnam Airlines, Sichuan Airlines, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Airline. Стоит учитывать высокий спрос на эти опции и существующие ограничения по номенклатуре у некоторых авиакомпаний.
  • В последнее время в Индии идет активное развитие сетей перевозки внутри страны, что позволяет доставить груз практически в любой аэропорт вылета, при этом в таможенном отношении груз оформляется в экспорт внутри региона, где зарегистрирован отправитель, а значит, выбор опций по авиаперевозкам становится более широким.

Китай

В июле стоимость автоперевозок относительно июня немного увеличилась. В августе мы также прогнозируем небольшой рост.
  • Средняя стоимость по маршруту Шанхай – Москва 9500 USD/тент.
  • Участились проверки на границе. Товары, которые ранее беспрепятственно проезжали через Казахстан, сейчас досматривают и направляют на экспертизу (игрушки, ткани). Очередь в ожидании досмотра может растянуться до 3 недель.
  • Наблюдается увеличение присутствия китайских перевозчиков, готовых осуществлять доставку прямыми машинами как в Казахстан, так и в РФ.
  • Основной переход между РФ и Китаем – Манчжурия/Забайкальск. Бронирование очереди на въезд – 2 недели. Прохождение границы 1-2 дня. Преимуществом данного перехода является беспрепятственный транзит грузов 84 группы товаров, одежды.
  • В Китае начался сезон дождей, поэтому по Китаю увеличился спрос на цельнометы, на что перевозчики отреагировали ростом тарифов.
На границах между Китаем и Казахстаном по-прежнему сложности с электронной бронью на въезд на приграничный склад, но видны значительные улучшения. Перевозчики адаптировались и заказывают пропуск заранее. На текущий момент сроки заказа слота на въезд на основных переходах:
  • Бахты/Таченг - бесплатная бронь доступна через 1 – 1,5 недели, платная на следующий день
  • Алашанькоу/Достык - бесплатных слотов нет на месяц вперед, платная бронь через 2 дня
  • Зимунай/ Майкапчигай – нет очереди, воскресенье – выходной день
  • Хоргос/Нур Жолы - бесплатных слотов нет на месяц вперед, платный через 3 дня

Европа

Стоимость перевозки в тентованных полуприцепах стабильна, на протяжении месяцев цены не меняются.
  • Германия – Москва 4000 евро/тент
  • Стоимость перевозки грузов, требующих поддержания температурного режима в среднем на 1000 евро/ТС дороже чем грузов без режима. Спрос на рефрижераторные полуприцепы всегда выше.
  • Очередей на выезд из ЕС на текущий момент нет, среднее время прохождения границы 1 день.
  • Рынок ожидает усиления проверок на границах в связи с введениями новых ограничений со стороны ЕС
В условиях волатильного рынка, меняющейся геополитической ситуации и условий внешней торговли важно своевременно отслеживать информацию и правильно ее анализировать, чтобы цепи поставок оставались устойчивыми к внешним рискам. Или читать наши транспортные апдейты, в которых мы публикуем проверенную информацию, которой пользуемся сами.

Наслаждаемся августом и готовимся к пиковому сезону в торговле и логистике!