Новости

Апдейт рынка транспортной логистики: Сентябрь 2025

2025-09-06 15:00 Апдейт рынка
Вот и наступило 1 сентября – День знаний. А знание — это что? Правильно! Знание – сила!

Мы поздравляем всех преподавателей, учащихся и их родителей с этим праздником, а особенно тех, кто интересуется знаниями логистической направленности, и предлагаем вашему вниманию наш дайджест новостей за сентябрь.

Главное, с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон № 140-ФЗ, вносящий значительные изменения в закон № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Кто еще не успел, очень рекомендуем ознакомиться: за исключением положений, для которых установлены иные сроки их вступления в силу, с 1 сентября в отношении экспедиторов введены обязанности соблюдать законодательные требования при перевозке грузов, ограниченных или изъятых из оборота, не приступать к исполнению договора, пока клиент не предоставит полную и достоверную информацию о свойствах груза и условиях его перевозки, проверять грузы на наличие запрещённых веществ и предметов в соответствии с законодательством, своевременно информировать правоохранительные органы, если у клиента отсутствуют необходимые государственные разрешения для перевозки ограниченных в обороте грузов и.т.д.

Транспортная группа FESCO объявила, что ей разработана собственная модель флекситанка для перевозки наливных неопасных грузов в 40-футовых контейнерах. Объем жидкости может составлять до 28 тысяч литров, МТУ (местные технические условия) по креплению флекситанка в контейнере утверждены РЖД.

Кстати, в Росатоме (в контуре управления которой находится и FESCO) рассказали, что первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала их сотрудница – Марина Старовойтова. И это правильно! Нужны, ох как нужны нам атомные ледоколы и опытные капитаны! Предположительно, в этом году навигация по СМП продлится по октябрь 2025, будет выполнено около 70 транзитных рейсов в сопровождении 19 ледоколов. Китайская NewNew Shipping Line, по словам Кэ Цзиня, представителя Torgmoll в России, является лидером контейнерных перевозок по СМП с оборотом более 20 тыс. TEU за 2024 год.
А теперь к апдейту!

Морские и ЖД перевозки

Авиаперевозки

Автомобильные перевозки

Новости глобальных рынков

Прямой морской сервис из Юго-Восточной Азии

На сентябрь остается стабильным набор опций: маршрут через Суэцкий канал (с трансшипментом и без перегруза контейнеров) и маршрут через Северный Морской Путь. В сентябре запланированы последние в этом году рейсы из Китая по СМП, далее навигация для коммерческих судов прекратится до следующего лета. В любом случае в этом году планируется, что по СМП всего пройдет 20 рейсов, что практически вдвое больше, чем в 2024 году.

Тарифы на фрахт обновляются на еженедельной основе. Некоторые перевозчики (M-Line) выпустили нотис о введении GRI с 1 сентября. Данная мера прежде всего обусловлена тем, что перевозчики ожидают увеличения грузов из КНР в ближайшее время, но, с другой стороны, этот рост ограничивают новости вокруг 19-го пакета санкций США в отношении РФ.
  • Тарифы на начало сентября показывают 5% падение в сравнении с началом августа.
  • Тарифы на перевозку через СМП остаются более привлекательными, показывая разницу в 400 USD (за 40HC) в сравнении с усредненными тарифами через Суэцкий канал.
  • Оборудование в наличии
  • Расписание стабильно, транзитные сроки выдерживаются
  • Сохраняется овербукинг на экспорт из порта СПб, ближайшие букинги принимаются на корабли с выходом в ноябре/декабре.
Совет: в сентябре необходимо чаще отслеживать уровень тарифов и изменение в расписании на фоне нотисов о введении GRI.

Новости:

  • Часть привлеченного флота китайской компании VUXX Shipping попала под санкции США, для конкретных судов введены ограничения на заход в отдельные порты. Следует следить за ситуацией, продолжать выбирать морские сервисы без трансшипментов на пути следования грузов.
  • Транспортная группа FESCO продолжает развивать сервис контейнерных перевозок между Россией и Южно-Африканской Республикой. Название нового сервиса FESCO South Africa Line (FSAL). Частота отправок – 2 раза в месяц, заявленные транзитные сроки – 35-37 дней. Из России идут такие товары как: лес, зерно, технику, запчасти. Обратно Россия получает: соки, орехи, южноафриканское вино.

Прямой железнодорожный сервис из Юго-Восточной Азии

Операторы продолжают предлагать фиксацию тарифов только на каждый отдельный контейнерный поезд (КП). Продолжается урезание согласованных планов с китайской стороны -> меньше поездов, меньше мест -> необходимо осуществлять раннее бронирование мест. Тем не менее прослеживается тенденция на согласование дополнительных планов и периодически операторы при наборе нужного объёма контейнеров (не менее 50 контейнеров 40” на 1 КП) готовы организовывать дополнительные поезда. На такие КП можно получить привлекательные цены, так как операторы продолжают испытывать нехватку грузов.
  • Текущий уровень тарифов сохраняется на уровне начала августа и варьируется от 3900 до 4500 USD («станция-станция») в зависимости от станции отправления в Китае.
  • Необходимо проверять тарифы на каждый конкретный поезд.
  • Во второй августа были перебои в южном регионе КНР с порожними контейнерами, но сейчас ситуация нормализовалась, оборудование в наличии.
  • Станции Московского ЖД узла работают на прием в штатном режиме.
  • Задержек в выходах поездов из КНР нет.
Задержек на погранпереходах не наблюдается, сроки пересечения:
  • Забайкальск – 5-7 дней
  • Алашанькоу – 3-5 дней
  • Эрлянь – 5-7 дней

Новости:

  • РЖД и Китай увеличат число грузовых поездов через крупнейший погранпункт Забайкальск на 5-10%.
  • На фоне создания в 2026 году в приграничном городе Суйфэньхэ масштабного логистического сухого порта, который должен стать ключевым звеном в торговле между Китаем, Россией и странами Восточной Европы, появились ЖД маршруты через погран.переход Суйфэньхэ-Пограничный. Пока что данная опция выглядит несколько непредсказуемой с точки зрения скорости обработки КП, но предлагает самые низкий тарифы для привлечения грузов.

Мультимодальные перевозки через Дальний Восток

Существенного роста грузопотока на данном сервисе все еще не наблюдается. В связи с этим тарифы остаются на относительно низком уровне. Учитывая большое количество морских перевозчиков, заинтересованных в постоянных грузопотоках, продолжаются ротации флота по странам ЮВА, чтобы увеличить загруженность флота, что местами приводит к увеличению транзитных сроков.
  • Тарифы на первую половину сентября остаются на уровне августа, есть вероятность роста во второй половине месяца, зависит от увеличения количества грузов на рынке.
  • Дефицита в оборудовании нет
  • По наличию мест продолжает сохранятся точечный овербукинг у некоторых линий, в целом дефицита нет
  • Глобально нет роллингов, опозданий и рейдов
  • Постановка на ЖД до Москвы занимает 5-7 дней, для регионов 10-14 дней
  • Станции Московского ЖД узла работают на прием в штатном режиме.

Новости:

  • FESCO перевела доставку контейнеров из Японии на Дальний Восток на еженедельную основу. Перевозки осуществляются по единственной регулярной морской контейнерной линии между странами – Japan Trans-Siberian Line (JTSL).

Морские сервисы в другие регионы

Турция

  • Импортные тарифы остаются на низком уровне, на некоторых линиях тарифы на условиях FIFO: 100 USD/20DC и 200 USD/40HC
  • Проблем с оборудованием нет
  • Задержек в расписании или роллингов – нет
  • Перевозчики продолжают отмечать нехватку грузов, что сказывается на тарифах

Объединённые Арабские Эмираты

  • На сентябрь отмечается рост тарифов в среднем на 250 USD за контейнер
  • Дефицита оборудования нет
  • Отмечается переизбыток 20DC контейнеров в порту Jebel Ali -> ставки на перевозку данным типом контейнеров сейчас привлекательные.
  • Ротаций и рейдов нет
  • В экспортном направлении из РФ сохраняется овербукинг

Индия

  • На сентябрь отмечается рост тарифов в среднем на 250 USD за контейнер
  • Дефицита оборудования нет
  • Ротаций и рейдов нет, все сервисы работают в штатном режиме
  • На экспортном направлении из СПб в Индию все также присутствует овербукинг, новые букинги принимаются на октябрь/ноябрь

Китай

Активный сезон отпусков в Китае, как и в России, подошел к концу. Основная часть туристов вернулась после путешествий, что к концу августа создало дополнительную нагрузку на пассажирские авиакомпании, повлияло на количество доступных емкостей под перевозки коммерческих партий грузов.
  • Все это вызвало повышение цен в среднем на 0,5 USD/kg. Многие столкнулись с переносами ожидаемых дат вылета.
  • В настоящее время, стоимость авиафрахта из Китая составляет примерно 2,7–3,3 USD/kg.
В сентябре ожидаем, что рост тарифов, хоть и не большой, но сохранится вследствие двух основных причин:
  1. Некоторые пассажирские авиакомпании внесли корректировки в свое расписание: снизили частоту из-за спада пассажирского потока
  2. Рынок же, наоборот, постепенно оживляется и спрос на авиафрахт начинает расти.

Турция

Авиаперевозки из Турции в Россию по-прежнему, являются одними из самых привлекательных по тарифам. Аэропорты Стамбул и Анталия продолжают принимать многочисленные рейсы от разных авиакомпаний с российскими туристами, что создает достаточное количество провозных емкостей для перевозки коммерческих партий грузов.
  • Стоимость авиафрахта из Турции составляет сейчас 1,15–2 USD/кг.
  • Из Анталии выполняют рейсы российские пассажирские авиакомпании прямыми рейсами.
  • Из Стамбула, так же, есть опции прямых рейсов, но с ограничением из-за небольших бортов.
  • Для крупных партий грузов, вылетающих из Стамбула, можно использовать транзитные рейсы с хорошей регулярностью.

Объединенные Арабские Эмираты

Без изменений и на направлении Дубай - Москва. Туристический поток, хоть и есть, но не большой, по сравнению, с сезоном, поэтому, пассажирские компании справляются рейсами узко фюзеляжных бортов.
  • Часть авиакомпаний сократили частоту или отменили рейсы на лето, однако, небольшие партии грузов все еще возможно вывозить регулярными прямыми пассажирскими рейсами российских авиакомпаний.
  • Крупные партии грузов продолжают вывозиться чартерной программой с вылетом 2 раза в неделю.
  • Стоимость отправки грузов на таких рейсах составляет 4–4,5 USD/кг.
  • Для грузов, которые не попадают под ограничения, так же, доступны всевозможные опции авиакомпаний Ближнего Востока: EK (Emirates), EY (Etihad), TK (Turkish Airlines).

Индия

  • В настоящее время, рейсы из России в Индию и обратно осуществляют только отечественные авиакомпании «Аэрофлот» (Дели) и «Волга-Днепр» (Мумбаи).
  • При этом, учитывая, что «Аэрофлот», хоть и с хорошей частотой, но выполняет рейсы на узко фюзеляжных бортах, а «Волга-Днепр» выполняет рейс всего раз в неделю, этих двух опций недостаточно, чтобы обеспечить грузопоток между странами.
  • Альтернативными опциями служат транзитные рейсы авиакомпаний Vietnam Airlines, Sichuan Airlines, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Ethiopian Airlines.
Стоит отметить, что это эти авиакомпании имеют разные по своей строгости ограничения по бронированию грузов, вылетающих на Россию, поэтому, необходимо проверять возможность вылета с авиакомпаниями заранее.
В зависимости от выбранного варианта стоимость авиафрахта из Индии находится примерно в диапазоне 3,2-4,5 USD/кг.

Китай

В августе снизилась стоимость автоперевозок, при транзите через Казахстан.
  • Средняя стоимость по маршруту Шанхай – Казахстан - Москва 8000 USD/тент,
  • Средняя стоимость по маршруту Шанхай – Манчжурия – Москва – 9500 USD/тент.
На границах между Китаем и Казахстаном по-прежнему сложности с электронной бронью на въезд на приграничный склад, но уже значительно меньше. Перевозчики адаптировались и заказывают пропуск заранее. В Августе были даны бесплатные слоты на авто, которые были забронированы, но не использованы (ранее данные брони «прогорали»), из-за это образовалось большое количество свободных машин, что значительно снизило цены на перевозки из Китая через Казахстан. На текущий момент сроки заказа слота на въезд на основных переходах:
  • Бахты/Таченг: бесплатная бронь доступна через 1–1,5 недели, платная на следующий день.
  • Алашанькоу/Достык: бесплатных слотов нет на 3-4 недели вперед, платная бронь через 2 дня.
  • Зимунай/ Майкапчигай: нет очереди, воскресенье – выходной день.
  • Хоргос/Нур Жолы: бесплатных слотов нет на 3-4 недели вперед, платный через 3 дня.
Участились проверки на границе. Товары, которые ранее беспрепятственно проезжали через Казахстан, сейчас досматривают и направляют на экспертизу (игрушки, ткани). Очередь в ожидании досмотра может растянуться до 3 недель.

Так же наблюдается увеличение присутствия китайских перевозчиков, готовых осуществлять доставку прямыми машинами как в Казахстан, так и в РФ.

Основной переход между РФ и Китаем – Манчжурия/Забайкальск.
  • Бронирование очереди на въезд – 2 недели.
  • Прохождение границы 1-2 дня.

Преимуществом данного перехода является беспрепятственный транзит грузов 84 группы товаров, одежды.

Европа

Стоимость перевозки в тентованных полуприцепах стабильна, на протяжении месяцев цены не меняются.
  • Германия – Москва 4000 евро/тент
  • Стоимость перевозки грузов, требующих поддержания температурного режима в среднем на 1000 евро/ТС дороже чем грузов без режима. Спрос на рефрижераторные полуприцепы всегда выше.
  • Очередей на выезд из ЕС на текущий момент нет, среднее время прохождения границы 1 день.
Ведущие порты Европы, Антверпен, Роттердам и Гамбург, в августе оказались сильно перегружены из-за увеличения грузопотоков из Азии. Присутствует дефицит порожнего оборудования сухих и рефрижераторных контейнеров.
По данным операторов, показатели загрузки уже близки к критическим:

  • Антверпен (PSA) — 65–92%, рефрижераторы загружены на 45–65%.
  • Роттердам: ECT — 75%, RWG — 85%, APMT MVII — 95%.
  • Гамбург: CTA — 75–80%, CTH — 85–90%.
  • Бремерхафен (NTB) — 80–85%.
  • Саутгемптон (Великобритания) — 90–95%, рефрижераторы 60–65%.
  • London Gateway — 50–55%, рефрижераторы 35–40%.
Такие высокие показатели загруженность приводят к задержкам, росту стоимости складирования и снижению оборотоспособности терминалов.

В ближайшие месяцы ситуация может еще сильнее усугубиться из-за железнодорожных ограничений в Германии, так как в августе и октябре часть путей в порту Гамбурга будет полностью закрыта для ремонта.

Эксперты прогнозируют, что перегруженность сохранится минимум до конца сентября, так как спрос на импорт из Азии остаётся высоким. Сезонный пик лишь усиливает нагрузку, создавая эффект накопления грузов в терминалах.

В свою очередь глобальные морские операторы (MSC, Maersk, Hapag-Lloyd) применяют сейчас ротацию своего флота, чтобы оптимизировать баланс контейнерного оборудования на своих регулярных маршрутах, стараясь использовать больше скандинавские порты.