Новости

Апдейт рынка транспортной логистики: Май 2025

2025-05-07 13:10 Апдейт рынка
Говорят, что после майских праздников спрос на контейнеры вырастет настолько, что логистам впору объявлять «дополнительные выходные» до июня. Кто-то шутит, что судоходные линии собираются вводить на судах режим «шашлыка» для экипажа. А еще майские каникулы – любимое время российских логистов побыть обычными людьми 😊
С началом мая логистический ландшафт понемногу оживает. Перевозчики по-прежнему отмечают дефицит грузов из Китая, что играет на руку импортерам, ищущим недорогие решения. Вместе с тем ощущается рост запросов на отправку готовых грузов от наших партнеров, что вселяет осторожный оптимизм. В целом сейчас благоприятный момент, чтобы получить выгодные предложения – мощности у перевозчиков свободны, расписания стабильны, а тарифы находятся на минимуме.
Морские и ЖД перевозки
Авиаперевозки
Автомобильные перевозки
Новости глобальных рынков

Прямой морской сервис из ЮВА

  • Спрос и вместимость: Морские доставки в Санкт-Петербург и Новороссийск идут по плану – расписание выходов спланировано как минимум до середины мая, места и оборудование в достатке.
  • Тарифы: После заметного снижения ставки закрепились на уровне ~5500–5700 USD за 40” контейнер, удерживаясь на апрельских позициях. Серьезных изменений в ближайшее время не ожидается.
  • Прямые рейсы: Перевозчики делают ставку на сервисы без транзитных перевалок: в мае не менее 50% рейсов планируется отправить напрямую. Транзитное время по прямому маршруту составляет ~45–50 дней, с одной перегрузкой – 60–65 дней.
  • Ограничения транзита: При выборе рейсов с перевалкой рекомендуется избегать турецких портов — там задержки превышают 14 дней и улучшений пока не видно.

Прямой железнодорожный сервис из ЮВА

  • Рост ставок: В мае отмечается повышение тарифов на прямой ЖД из Китая на 7–10% по сравнению с апрелем. Для маршрутов через Казахстан удорожание составит 300–800 USD (в зависимости от станции отправления).
  • Причины: Причина временная – работы по модернизации инфраструктуры Казахстанской железной дороги, ограничивающие подачу локомотивов и платформ под контейнеры. Завершить работы планируют к июню 2025 года, после чего пропускная способность восстановится.
  • Конкурентоспособность: Даже с учетом повышения, ЖД остается конкурентоспособным вариантом; в ряде случаев полная ставка по ЖД (FCA/EXW из Китая) сопоставима или ниже стоимости морской доставки на тех же условиях.
  • Наличие мест: Места на поезда есть – отправки доступны, начиная с середины мая и далее. Исключение составляет станция Сиань, где ожидание места может достигать ~2 недель.
  • Технические паузы: Задержки отправления составляют всего 2–5 дней по некоторым станциям, что в рамках нормы для железнодорожного сервиса.
  • Сроки доставки: Средний транзит (станция-станция) сейчас ~26–28 дней. Погранпереходы проходят относительно быстро: Забайкальск ~6–8 дней, Алашанькоу ~4–5 дней, без существенных очередей на границе.

Мультимодальные перевозки через Дальний Восток

  • Расписание и оборудование: Мультимодальные цепочки (море + железная дорога) через порты Дальнего Востока функционируют без сбоев. Большинство операторов опубликовали расписания отправок из портов Китая и ЮВА, свободные места и контейнеры доступны, ожидание погрузки минимально.
  • Перевалка во Владивостоке: Из-за невысокого грузопотока ситуация с постановкой контейнеров на ЖД после выгрузки во Владивостоке остается благополучной: контейнер ставят на поезд в среднем менее чем за 7 дней (до отправки на Москву или Санкт-Петербург).
  • Тарифы: Ставки на данном направлении продолжают снижаться как в морской, так и в железнодорожной части цепочки. Уровень фрахта сейчас сопоставим с показателями IV квартала 2023 года. Многие операторы продлили опубликованные тарифы и расписания как минимум до середины мая.
  • Транзитное время: Срок доставки по мультимодальной схеме вернулся к «докризисной» норме: порядка 35–40 дней из основных портов Китая до Москвы. О брошенных поездах на этом маршруте не слышно – грузы благополучно едут по графику.
  • Новые сервисы: Инфраструктура на Дальнем Востоке продолжает развиваться. Стивидорный холдинг «Глобал Портс» запустил новый регулярный морской сервис между портом Восточный (Приморский край) и китайским Циндао. Линия обслуживается контейнеровозом вместимостью 420 TEU с заходами три раза в месяц; на судне предусмотрены 32 слота под рефрижераторные контейнеры и возможность перевозки танк-контейнеров.

Китай

  • В апреле на направлении Китай–Россия рынок авиафрахта заметно замедлился: ставки постепенно снижались и к концу месяца достигли ~1,8–2,5 USD/кг. Это традиционная картина после завершения высокого сезона, когда грузы переключаются на более дешевые способы доставки.
  • В мае эта тенденция продолжится, тем более что и в России, и в Китае приходятся длительные майские каникулы.
  • Грузовые авиакомпании уже скорректировали расписание на май: частота рейсов снижена, ряд вылетов отменен до середины месяца. Соответственно, провозные емкости временно уменьшились.
  • На этом фоне самым стабильным вариантом остаются пассажирские рейсы, которые продолжают выполняться и позволяют отправлять груз без значительных задержек.

Турция

  • С началом туристического сезона возможностей для авиафрахта из Турции становится больше. Российские авиакомпании (Southwind, Azur Air, «Аэрофлот») начали летать в Анталию на широкофюзеляжных бортах, что увеличивает доступную грузовую емкость.
  • Из Стамбула отправить паллетированный груз можно рейсами Turkish Airlines, Turkmenistan Airlines или Mahan Air. (На рейсах Turkish Airlines по-прежнему действуют ограничения по определенной номенклатуре товаров.)
  • Уровень ставок приятный: ~1,2–1,5 USD/кг при вылете из Анталии и 2,5–3,5 USD/кг из Стамбула.

Объединённые Арабские Эмираты

  • Высокий туристический сезон в Дубае близится к завершению. До 26 мая российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы широкофюзеляжными самолетами, что дает шанс отправить груз по стабильным «зимним» тарифам ~3–4 USD/кг.
  • С конца мая, с переходом на летнее расписание и заменой лайнеров на узкофюзеляжные, основным каналом для грузов на паллетах станут регулярные и чартерные грузовые борта. Ожидаемые ставки на летний период – порядка 4,5–5 USD/кг.

Индия

  • Ситуация на индийском направлении без существенных изменений. Тарифы стабильно высокие – порядка 4–5 USD/кг.
  • Новых перевозчиков не появилось; основной трафик обеспечивают прямые рейсы «Аэрофлота» из Дели, а также еженедельный грузовой рейс авиакомпании «Волга-Днепр».
  • Транзитные варианты через третьи страны по-прежнему доступны для бронирования, хоть и с определенными ограничениями по характеру груза.

Китай

  • В апреле фрахт автоперевозок из Китая в Россию ощутимо вырос – на 1000–2000 USD против мартовских уровней. Средняя стоимость доставки фуры (тента) по маршруту Шанхай–Москва достигла ~$9500. Однако последние две недели цены стабилизировались, новой волны роста не ожидается.
  • На границе Китай–Казахстан осложнилась ситуация с электронной очередью на въезд на приграничные склады. Сейчас слот на въезд приходится бронировать минимум за месяц на переходах Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алтынколь; за 2–3 недели – на Бахты/Таченг; а на Зимунай/Майкапчигай действует живая очередь с ожиданием 1–2 недели.
  • Усиливается присутствие китайских автоперевозчиков, готовых осуществлять доставку прямыми машинами до Казахстана и РФ.
  • Основной пункт пропуска между КНР и РФ – Манчжурия/Забайкальск. Бронирование очереди там ~3 недели, само пересечение границы занимает 1–2 дня. Преимущество данного маршрута – беспрепятственный транзит грузов 84-й группы (промышленное оборудование).
  • Обратите внимание: 1 мая – выходной день в Китае, многие отправители отдыхали до 5 мая. Переход Манчжурия/Забайкальск продолжал работать в штатном режиме все праздники, тогда как погранпереходы через Казахстан не функционировали 1 и 4 мая.

Европа

  • Ставки на перевозки из Европы стабильно держатся на прежнем уровне уже несколько месяцев. Доставка тентованного прицепа из Германии до Москвы по-прежнему стоит около 4000 евро.
  • Перевозка груза с температурным режимом обходится примерно на 1000 евро дороже, чем обычного – рефрижераторные фуры традиционно в дефиците и ценятся выше.
  • Очередей на выезд грузовиков из ЕС сейчас нет; среднее время прохождения границы составляет ~6 часов.

Новости глобальных рынков

  • Торговые пошлины и ставки: На глобальном контейнерном рынке наблюдается выжидательная пауза. В США анонсирован пакет масштабных «встречных» пошлин, однако вступление в силу большинства из них приостановлено. Пошлины на ряд товаров из Китая все же были введены, хотя администрация США дает сигналы о возможной корректировке политики. Резкого обвала фрахтовых ставок не произошло, но операторы фиксируют сокращение экспортных букингов из Китая на 25–30%. Согласно индексу Drewry WCI, спотовые ставки на направлении Шанхай – Лос-Анджелес за первую половину апреля снизились на $100 за FEU (≈ –4%), на порты Восточного побережья США – примерно на $300 (–7%). На прочих маршрутах ставки стабильны или просели не более чем на 0–2%.
  • Красное море: В подвешенном состоянии остается ситуация с безопасностью судоходства в Красном море. Угроза атак на коммерческие суда со стороны группировки хуситов по-прежнему актуальна, однако ни новых инцидентов, ни прогресса в урегулировании кризиса за последнее время не отмечается.
  • Рекорд MSC: Лидер контейнерного флота – компания MSC – установила новый символический рекорд: после приема в апреле судна MSC Germany ее флот достиг 900 единиц. Корабль вместимостью 16 тыс. TEU стал пятым в серии из 12 новейших контейнеровозов на двух видах топлива. Рекорд носит номинальный характер – счетчик флота тут же откатился ниже 900, поскольку часть тоннажа находится в тайм-чартере и регулярно меняется.
  • FESCO в Индонезии: Транспортная группа FESCO совершила первый заход контейнеровоза в порт Джакарта (Индонезия) в рамках расширения своего сервиса FESCO Intra Asia Service (FIAS). 23 апреля судно прибыло в Джакарту, доставив туда порожние контейнеры и забрав экспортный груз для Малайзии, Таиланда и России. Теперь FESCO планирует сделать заходы в Индонезию регулярными, что позволит охватить еще одну крупную экономику ЮВА.
  • Электронная очередь на границе: В Казахстане расширяют систему электронной очереди для грузовых автомобилей. В апреле–мае к ней подключают еще 4 пункта пропуска на границе с Россией, и таким образом е-очередь охватит все автопереходы между РК и РФ. Напомним, электронная система уже полностью функционирует на границах Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. В течение года планируется внедрение и на казахско-кыргызской границе.
  • Новый маршрут в Крым: Знаковое событие на локальном рынке – первый контейнерный поезд прибыл в Крым, проследовав на полуостров по сети «Железные дороги Новороссии». Состав прошел ~3000 км за 5 дней через новые регионы и прибыл в порт Севастополь. Новый сервис запущен на регулярной основе, что открывает контейнерам прямой путь в Крым.
В заключение отметим: с учетом общемировой ситуации (например, введения США новых пошлин на товары из Европы и Китая) следует ожидать возможного снижения спроса на перевозки между Азией и Америкой, что в свою очередь приведет к перераспределению маршрутов глобальными линиями и затронет российский рынок. Все изменения ставок и объемов в летний период будут происходить в режиме онлайн.

Наша команда продолжит внимательно отслеживать динамику и делиться с вами самой актуальной информацией. Оставайтесь на связи и ждите следующих выпусков апдейта!