Российский фармацевтический рынок: адаптация к новым реалиям

2025-09-29 11:30 Медицина и фармацевтика Экспертиза

Созданная в 2022 году командой экспертов Deutsche Post DHL, компания WELLGO активно участвует в отраслевых инициативах по развитию фармацевтической логистики и становится одним из ключевых игроков в решении этих задач. В октябре 2025 года WELLGO выступит генеральным партнером премии SCM Pharm и примет участие в VII международной конференции "Логистика лекарственных средств". Начиная с 2022 года эксперты компании определяют международную логистическую повестку мероприятия.

В этом обзоре мы проанализировали текущее состояние на рынке, трудности и проблемы, а также тенденции развития международной логистики для фармсектора.

Российская фармацевтическая отрасль переживает беспрецедентную трансформацию, вызванную изменением геополитической ситуации и санкционным давлением. Смена поставщиков с западных на восточные, усиление локализации производства и рост российских инновационных компаний формируют новый облик отрасли, создавая как возможности, так и серьезные логистические вызовы.

Текущее состояние российского фармрынка

Российский фармацевтический рынок демонстрирует устойчивую динамику роста даже в условиях внешних ограничений. По данным DSM Group, в 2024 году его объем достиг 2,85 трлн рублей, показав прирост на 10,5%. Эта положительная динамика контрастирует с замедлением роста в 2023 году, когда прирост составил всего 0,5%.

Структура рынка претерпевает значительные изменения. В натуральном выражении российские производители обеспечивают уже 65% всех препаратов на рынке. Однако в стоимостном выражении доля отечественной продукции составляет 49%, что указывает на преобладание в российском сегменте более доступных дженериков, в то время как дорогостоящие инновационные препараты по-прежнему в основном импортируются.

Драйверы роста и структурные изменения

Основным драйвером роста рынка в 2024 году стал коммерческий сегмент. Продажи лекарственных препаратов в коммерческом секторе выросли на 13,8% до 1,636 трлн рублей, в то время как государственные закупки увеличились лишь на 2,6% до 819 млрд рублей.

Ключевыми факторами роста стали изменение ценовой политики (средний рост цен на 8,6%) и увеличение доли дорогостоящих препаратов стоимостью свыше 1000 рублей, которые уже составляют 30-35% рынка. Этот тренд отражает как инфляционные процессы, так и структурные изменения в потреблении лекарств.

Смена географии поставок: от Запада к Востоку

Наиболее значительным изменением стала кардинальная переориентация импортных поставок. Индия впервые за три года стала лидером по количеству поставок лекарств в Россию, обогнав Германию. В 2023 году из Индии было завезено 293,9 млн упаковок препаратов (+3% к 2022 году), в то время как поставки из Германии сократились на 20% до 238,7 млн упаковок.

Китай доминирует в поставках активных фармацевтических субстанций (АФС), обеспечивая более 50% всего импорта сырья для российских производителей. По данным RNC Pharma, из Китая в Россию поставляется 299 различных международных непатентованных наименований субстанций, причем 90 из них не имеют аналогов от других поставщиков.

Россия также открыла новые рынки поставок, впервые начав импортировать лекарства из ОАЭ (35,7 тыс. упаковок), Армении (1,6 тыс. упаковок) и Кубы (1,5 тыс. упаковок).

Локализация производства: достижения и вызовы

Локализация фармацевтического производства стала ключевым приоритетом государственной политики. По данным экспертов РАН, производство стратегически значимых лекарств локализовано в России более чем на 95%. Этот список включает наркотические и обезболивающие препараты, средства для лечения социально значимых заболеваний и антибактериальные препараты.

Правительство РФ утвердило стратегию "Фарма-2030", которая предусматривает увеличение доли локализованных препаратов всех сегментов до 70% и удвоение общего объема производства до 1,4 трлн рублей.

Параллельно с развитием российских фармацевтических производств происходит и углубление локализации производств иностранных фармацевтических компаний. Согласно данным RNC Pharma, за январь-июль 2024 года на долю зарубежных производителей, в том числе из США и Европы, пришлось 9,3% от всего объема выпущенной в стране продукции. Яркий пример — локализация производства французской вакцины на мощностях российского завода «Нанолек», что позволило полностью закрыть потребность в импорте препарата.

Рост российских инновационных производств

Российские фармацевтические компании демонстрируют впечатляющие результаты роста. По данным Forbes, лидером рейтинга лучших фармпроизводителей России в 2024 году стала "Озон Фармацевтика" с продажами 49,4 млрд рублей. Компания провела IPO и привлекла 3 млрд рублей инвестиций.

В тройку лидеров также вошли "Биннофарм Групп" и "Фармасинтез" с объемами продаж 47,3 млрд и 33 млрд рублей соответственно. Эти компании активно развивают не только производство, но и экспортный потенциал. Например, "Биннофарм Групп" в 2024 году получила 68 регистрационных удостоверений на 22 лекарственных средства в 11 странах.

Развитие экспорта российских лекарств

Экспортный потенциал российской фармацевтики показывает устойчивый рост. По данным Минпромторга, в первые пять месяцев 2025 года экспорт отечественных лекарств вырос на 8%. Особенно значительный рост наблюдается в поставках в африканские страны (+16% в среднем), включая Марокко (+510%), Алжир (+226%) и Конго (+66%).

Россия экспортирует лекарства более чем в 150 стран мира по 1362 международным непатентованным наименованиям. Объем экспорта по итогам 2024 года оценивается в 180 млрд рублей. Наиболее востребованными на международных рынках остаются российские вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства.

Логистические вызовы и адаптация отрасли

Изменение географии поставок создало серьезные логистические вызовы для фармацевтической отрасли:

Смена транспортных маршрутов: Переход от европейских к азиатским поставщикам потребовал разработки новых логистических решений. Там, где раньше использовались глобальные логистические хабы и грузовые мощности международных логистических операторов, в настоящее время приходится работать с новыми локальными игроками на новых для фармы рынках, где не так развита инфраструктура, нет наработанных связей и согласованности действий разных участников цепи поставок.

Соблюдение холодовой цепи: Увеличение дальности перевозок и смена маршрутов создали дополнительные риски для температурно-чувствительных препаратов.

Мультимодальные перевозки: Новые маршруты требуют использования различных видов транспорта. Наши комплексные решения включают железнодорожные, морские и автомобильные перевозки. Кроме того, требуются решения для небольших партий груза, для которых обеспечение прослеживаемой холодовой цепи становится крайне сложной задачей.

Решения WELLGO

WELLGO предлагает технологические решения для перевозки грузов с соблюдением требований GDP.

Так, технология PharmSafe обеспечивает перевозку фармацевтических грузов с полным соблюдением локальных и международных стандартов, включая непрерывное отслеживание холодовой цепи. Подробнее об услугах компании для фармсектора читайте на нашей странице https://wellgo.ru/pharm

Роль WELLGO в развитии фармацевтической логистики

WELLGO активно участвует в отраслевых инициативах по развитию фармацевтической логистики. В мае 2025 года компания приняла участие в круглом столе КСТП, посвященном развитию фармлогистики с использованием железнодорожного и морского транспорта.

На мероприятии было отмечено, что рост экспорта фармацевтической продукции из Индии в Россию составил 60%, а перспективы товарооборота между странами в области фармацевтики оцениваются в 1 млрд долларов при существующей инфраструктуре и до 2,5 млрд долларов при развитой сети холодовой цепи. При этом Индия остается одним из сложнейших направлений для температурной логистики.

Вызовы импортозависимости и пути решения

Несмотря на успехи в локализации готовых лекарственных форм, российская фармацевтика сохраняет высокую зависимость от импорта активных фармацевтических субстанций. Более 75% АФС по-прежнему поставляется из-за рубежа, что создает риски для стабильности производства.

Стратегия "Фарма-2030" предусматривает комплексные меры по решению этой проблемы, включая субсидии до 500 млн рублей на модернизацию от Фонда развития промышленности, гранты до 300 млн рублей на научные разработки от Минпромторга, а также налоговые льготы и ускоренную процедуру регистрации критически важных лекарств.

Перспективы развития отрасли

Аналитики прогнозируют дальнейший рост российского фармацевтического рынка. К 2025 году его объем может превысить 3 трлн рублей, при этом государственный сегмент может вырасти более чем на 20% за счет планового финансирования госпрограмм.

Ключевыми трендами остаются продолжение импорта АФС из Азии, смещение географии импорта и экспорта готовых лекарств на Восток и Юг, а также увеличение сложности логистических задач. Эти изменения создают новые возможности для специализированных логистических провайдеров, таких как WELLGO, которые способны предложить комплексные решения для современных вызовов фармацевтической отрасли.

Российская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую адаптивность к изменяющимся условиям, успешно трансформируя логистические цепочки и наращивая собственные производственные мощности. Партнерство с азиатскими поставщиками и развитие инновационных логистических решений создают основу для дальнейшего устойчивого развития отрасли в новых геополитических реалиях.